Startende med søde piger lige fra smukke loli-piger til gifte kvinder i konkurrencedygtige badedragter og hemmeligt filmer dem, mens de skifter, er der nærbilleder af dem, der omhyggeligt slikker deres store bryster, barberede fisse, behårede hår og armhuler, efterfulgt af lotion-leg , onani, begejstrede blowjobs, creampie-sex og badedragt-videoer med en far, der elsker skolebadedragter i fuld længde, hvor han aldrig tager sin konkurrence-badedragt af.