Startende med voyeur-optagelser af søde loli-piger, gifte kvinder og andre søde kvinder, der bærer skolebadetøj og skifter tøj, er der mange nærbilleder af dem, der omhyggeligt slikker deres store bryster, barberede fisse, behårede hår og armhuler. Fetichvideo af en pervers far, der elsker lotion-leg, onani, spændte blowjobs, nogle gange creampie-sex, badetøjsbukkake osv.! Fuld-længde fuldt påklædt AV, der aldrig tager den nye eller gamle skoleuniform af.