Det er den transseksuelle Yayoi, der tigger ``Komatsu An'', en slank skuespillerinde, der kommer i en erotisk tilstand efter at have drukket, om at tage hendes første gang! Komatsu guider forsigtigt Yayoi, som gør dette fotoshoot til sin første oplevelse som kvinde. Masser forsigtigt og pil huden af den store oprejste penis skjult under nederdelen. Glansen på den for følsomme klitoris er lille.