Chefen for International Crime Control Division, som i hemmelighed håndterede en række mystiske forsvindinger, er forsvundet. Efterforsker Hatano udfører en undercover-undersøgelse ved at bruge den ene resterende disk som et spor. Et hadefuldt stof administreres til Hatano, som er fanget i en kriminel fælde, og selvom han gør modstand med stærk viljestyrke, eroderes han af den fornøjelse, han får indefra og uden for hans krop og mister sin fornuft.