En sommer fredag aften drak kontormedarbejder Jun med sin ven Keiichi. Da det sidste tog løber tør, kommer Keiichi til Juns hus og drikker der også. På det tidspunkt taler Jun om, hvordan hun er fan af AV-skuespillerinden Honoka Tsujii. Om eftermiddagen den næste dag forvandler Keiichi sig på en eller anden måde til en kvinde og bliver til Honoka Tsujii.